Dluhopisy do 5 mil. EUR

Kdo schvaluje?

Pouze emitent. Neschvaluje ČNB.

Kdo využije emisi dluhopisů  do 5 mil. EUR?

Obchodní společnost, která chce dluhopisy nabízet veřejně a podlimitní nabídka v objemu do 1 mil. EUR je pro ni nedostatečná. Vhodné pro menší developerské projekty, mezaninové financování a společnosti ve významné růstové fázi (scale up). 

S čím vám rádi ve SCHEJBAL & PARTNERS pomůžeme?

V naší kanceláři pracují nejen právníci, ale i zkušení ekonomové. Díky nim při přípravě emisní dokumentace zohledňujeme nejen právní, ale i ekonomickou stránku. Výsledkem je rychle připravená emisní dokumentace na klíč pro vás. 

Co pro vás uděláme:

• posoudíme a doporučíme vhodné nastavení emise dluhopisů, a to na základě našich praktických zkušeností od klientů (úroková míra, nominální hodnota, četnost úroku, splatnost atd.)
  
• přidělíme vám projektového manažera, který vás provede celým procesem a bude vás průběžně informovat
• vypracujeme kompletní emisní dokumentaci (tzv. mini prospekt, který neschvaluje ČNB, někdy též nazýváno jako střední emise mezi podlimitní emisí do 1 mil. EUR a prospektovanou emisí), včetně emisních podmínek v souladu se zákonem o dluhopisech
• vyřídíme LEI emitenta a ISIN k dluhopisům v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP)
• připravíme smlouvu o úpisu dluhopisů (smlouva s investory)
• navrhneme textaci listinných dluhopisů
• v případě zaknihované podoby dluhopisů zajistíme zaknihování emise v CDCP
• v případě listinné podoby pro vás vytvoříme seznam vlastníků dluhopisů dle zákona o dluhopisech
• poradíme ohledně uveřejnění emisní dokumentace na webových stránkách emitenta a povolené formy propagace dle evropského nařízení o prospektu
• budeme vás informovat o možných způsobech prodeje emise.
• dodáme vám přesný návod (strukturovaný postup) na práci s dluhopisy, takže práci s nimi zvládne každý pracovník společnosti (emitenta).

 

REZERVUJTE SI KONZULTACI ZDE

 

Co k tomu od vás budeme potřebovat?

Informace o vašich ekonomických záměrech, účelu využití prostředků z emise dluhopisů, informace o emitentovi apod. Informace nám sdělujete vyplněním krátkého formuláře. Vše můžeme vyřídit osobně, emailem nebo telefonicky.  

Jak dlouho to bude trvat?

Příprava a schválení dluhopisů s limitem do 5 mil. EUR trvá 2-4 týdny, dle součinnosti emitenta.

Komu jsme pomohli vydat dluhopisy?

Emisi dluhopisů jsme připravili např. pro developerskou společnost Moravská stavební - INVEST, a.s., pro investiční skupinu ČESKOMORAVSKÁ NEMOVITOSTNÍ, Fidurock či Realitní fond Praha, nanotechnologickou společnost AG CHEMI GROUP či logistickou společnost Shipex. Pro naše klienty jsme na klíč připravili přes 200 emisí dluhopisů. Další reference najdete zde.

Kolik to bude stát?

Cena bude záviset na specifikovaných požadavcích na emisi. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku. Pomůžeme vám. Kontaktujte nás.