Pokiaľ chce emitent ponúkať emisiu dlhopisov verejne (verejná ponuka), bez obmedzení ponúkaného objemu dlhopisov, musí mať schválený prospekt cenného papieru od České národnej Banky (ČNB).
Kto využije emisiu dlhopisov s prospektom?
Obchodná spoločnosť, ktorá chce dlhopisy ponúkať verejne a bez obmedzenia objemu vydaných dlhopisov a spôsobu propagácie.
Čítajte ďalej alebo sa pozrite na video
Pozrieť videoDruhy prospektu dlhopisov
Prospekt dlhopisov sa vydáva pre jedinú emisiu a musí v sebe zahŕňať všetky zákonom stanovené údaje. U prospektu platí 1 prospekt=1 emisia dlhopisov.
Základný prospekt dlhopisov sa od bežného prospektu líši v tom, že je rámcový, vďaka čomu ho je možné využiť pre viacero rôznych emisií. Ku každej emisii je nutné vyhotoviť konečné podmienky dlhopisov, ktoré už ČNB neschvaľuje, sú jej iba oznamované. U základného prospektu platí 1 základný prospekt = možnosť viacerých emisií dlhopisov.
Rastový prospekt EÚ je určený pre malé a stredné podniky alebo pre emitentov s menej ako 500 zamestnancami, a ktorých verejná ponuka neprevýši 20 mil. EUR za obdobie 12 mesiacov.
Dodatok k prospektu sa musí vyhotoviť vždy za platnosti prospektu, pokiaľ nastane významná nová skutočnosť alebo pokiaľ emitent nájde v prospekte podstatnú chybu alebo nepresnosť. Napríklad ak dôjde k zmene ovládania, podnikateľského zamerania emitenta alebo ak emitent podstupuje nové riziká. Prostredníctvom Dodatku prospektu sa tak prezentujú nanovo zverejnené finančné údaje, ktoré v prospekte neboli zahrnuté.
Čo pre vás pripravíme?
V našej kancelárii pracujú nielen právnici, ale i skúsení ekonómovia. Vďaka nim pri príprave prospektu zohľadňujeme nielen právnu, ale i jeho ekonomickú stránku. Výsledkom je rýchlo pripravený prospekt na kľúč. ČNB má k nemu potom pri schvaľovaní iba drobné pripomienky, ktoré sme schopní rýchlo vyriešiť. Prospekt na kľúč znamená, že:
- posúdime a odporučíme vhodné nastavenie emisie dlhopisov, a to na základe našich praktických skúseností od klientov (úroková miera, nominálna hodnota, frekvencia úrokov, splatnosť atď.)
- pridelíme vám projektového manažéra, ktorý vás prevedie celým procesom a bude vás priebežne informovať
- vypracujeme kompletný prospekt dlhopisov podľa európskeho nariadenia o prospekte, vrátane emisných podmienok v súlade so zákonom o dlhopisoch
- vybavíme LEI emitenta a ISIN k dlhopisom u Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP)
- vybavíme schválenie prospektu v správnom konaní pred ČNB
- pripravíme zmluvu o úpise dlhopisov (zmluva s investormi)
- navrhneme text listinných dlhopisov
- v prípade zaknihovaných dlhopisov zaistíme zaknihovanie emisie u CDCP
- v prípade listinnej podoby pre vás vytvoríme zoznam majiteľov dlhopisov podľa zákona o dlhopisoch
- poradíme ohľadom uverejnenia prospektu na webových stránkach emitenta a povolenej formy propagácie podľa európskeho nariadenia o prospekte.
- budeme vás informovať o možných spôsoboch distribúcie emisie na finančnom trhu (cez investičného sprostredkovateľa, spolupráca s obchodníkmi s cennými papiermi, webová propagácia apod.)
- dodáme vám presný návod (štruktúrovaný postup) k práci s dlhopismi, takže prácu s nimi zvládne každý pracovník
Čo k tomu budeme od vás potrebovať?
Informácie o vašich ekonomických zámeroch, účelu využitia prostriedkov z emisie dlhopisov, informácie o emitentovi apod. Informácie nám dodáte vyplnením krátkeho formuláru. Ďalej je treba dodať, podľa druhu prospektu, jednu či dve posledné účtovné závierky overené audítorom. V prípade záujmu vám vhodného audítora odporučíme. Všetko môžeme vybaviť osobne, emailom alebo telefonicky.
Ako dlho to bude trvať?
Príprava a schválenie prospektu cenného papieru od ČNB trvá približne 2 mesiace
Komu sme pomohli vydať dlhopisy?
Emisiu dlhopisov s prospektom sme pripravili napr. pre developersko-investičnú spoločnosť Moravská-stavební – INVEST, a.s., pre developerov ČESKOMORAVSKÁ NEMOVITOSTNÍ či Realitní fond Praha, lesnícku spoločnosť WOOD SEEDS, nanotechnologickú spoločnosť AG CHEMI GROUP či pre výrobcu zdravej výživy KR REAL. Pre našich klientov sme na kľúč pripravili a u ČNB schválili desiatky emisií dlhopisov s prospektom. Referencie klientov si prečítajte tu.
Koľko to bude stáť?
Cena bude závisieť na špecifických požiadavkách emisie. Po telefonickej či osobnej konzultácii od nás dostanete konkrétnu písomnú ponuku.
Pripravíme vám prospekt na kľúč.
