Společnost Mark2 Corporation Investment SE (M2C), která se specializuje na správu nemovitostí, včetně komerční bezpečnosti, facility managementu nebo komplexní technologická řešení, plánuje rozvoj a rozšíření za hranice České republiky. Pro získání kapitálu na své plány se rozhodla vstoupit na trh Start Market Pražské burzy cenných papírů prostřednictvím veřejné nabídky akcií (IPO).
M2C nabídla investorům celkem 800 000 kusů akcií, což představuje 21 % všech vydaných akcií společnosti. Zájem o primární úpis byl mezi investory obrovský a emise se díky tomu upsala za cenu 280 Kč v rámci stanoveného nabídkového pásma 250 Kč – 300 Kč za akcii. Poptávka po akciích byla 1,5x vyšší než byla nabídka. IPO tak M2C přineslo 224 milionů korun, které použije především do rozvoje technologických inovací, dalších akvizic a expanze na nové trhy. Tržní hodnota firmy dosáhla téměř 1,1 mld. korun a firma se díky tomu stala největší firmou na trhu Start Market pražské burzy. Obchodování s akciemi bylo zahájeno 20. června 2025 a v prvních dnech se cena dostala přes 310 Kč.
Veřejná nabídka akcií skončila velkým úspěchem.
SCHEJBAL & PARTNERS je burzou autorizovaným právním poradcem pro emitenty na trh Start Market.
Role advokátní kanceláře SCHEJBAL&PARTNERS
-
Právní prověrka (due diligence) před vstupem na burzu
Před vstupem na burzu musel emitent projít důkladnou právní prověrkou od burzou autorizované advokátní kanceláře. Prověrka byla provedena v souladu s burzovnímu pravidly trhu Start Market. Výstupem byla zpráva pro emitenta, která detailně popisovala kontrolované skutečnosti a případná právní rizika. Zpráva tvoří jednu z příloh žádosti pro přijetí na burzu a je přístupná i investorům.
-
Příprava prospektu pro veřejnou nabídku akcií
Pro emitenta jsme na základě dodaných podkladů vypracovali prospekt pro veřejnou nabídku akcií, a to v souladu s nařízením o prospektu. Následně jsme klienta zastupovali ve správním řízení o schválení akciového prospektu před ČNB. Díky našim rozsáhlým zkušenostem byl akciový prospekt schválen v krátkém čase. Schválení prospektu bylo nutným předpokladem pro zahájení veřejné nabídky akcií a vstup na trh Start Market.
-
Asistence u navyšování základního kapitálu, štěpení akcií a změny stanov
Radili jsme s vypracováním znění nových stanov emitenta zejména v souvislosti s navýšením základního kapitálu emitenta, zaknihování akcií a stanovením rozhodných dnů pro svolání valné hromady a výplatu dividend.
Závěr
Trh Start Market je vhodným místem pro vstup malých a středních firem, které poptávají kapitál pro svůj další rozvoj a růst. Ekvitní kapitál má, na rozdíl od úvěrů či dluhopisů, tu výhodu, že se nemusí vracet. Před vstupem na trh je třeba provést důkladnou právní a ekonomickou přípravu společnosti. Potenciálním emitentům akcií podrobně vysvětlíme celý proces veřejné nabídky. Připravíme podrobný harmonogram postupu a v případě zájmu pomůžeme i s výběrem dalších poradců.
Naše kancelář stála u několika IPO na pražské burze cenných papírů. Na ČNB jsme pro klienty schválili desítky prospektů cenných papírů. Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.
Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.
Další články v kategorii
Ing. Blanka Komárková
Blanka vystudovala finanční obory na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a Podnikatelské fakultě VUT v Brně. Má za sebou dlouholetou praxi u předního obchodníka s cennými papíry, kde se věnovala back-office a risk managementu. V naší kanceláři pracuje hlavně na emisích dluhopisů s prospektem a licenčních řízeních ČNB.
